1.- Situación Patrimonial Actual

El primer paso es definir un plazo (cuándo van a llegar el objetivo/necesidad) y un importe (cuánto vamos a necesitar para cumplirlo/cubrilo).

2.- Estudio y propuesta de mejora

Trazaremos un estudio/plan financiero totalmente personalizado, algo así como un TRAJE A MEDIDA. El objetivo de esta fase no es contratar productos, es determinar si tu gestión actual de los recursos te va a llevar a los objetivos que deseas alcanzar.

3.- Reestructuración

En caso de que la gestión actual no lleve a los objetivos definidos, plantearemos una reestructuración, un cambio, que se implementará poco a poco, de forma progresiva, para alcanzar dichos objetivos.

4.- Revisión periódica

Por último, es primordial realizar un control periódico a través de reuniones personales, para comprobar que tus objetivos no han cambiado y que tu planificación financiera va en la buena dirección. En el caso de que no sea así, aplicaremos los cambios necesarios para redirigir la situación.